ตลาดบริการ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” หรือ Buy Now, Pay Later (BNPL) ในประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่แสวงหาวิธีการชำระเงินที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ามากขึ้น ขณะที่ผู้ให้บริการทั้งในกลุ่มธนาคารและฟินเทคต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากรายงานการวิจัยล่าสุดของ ResearchAndMarkets.com คาดการณ์ว่าตลาด BNPL ในประเทศไทยจะเติบโตขึ้น 14.9% ในปีนี้ และจะพุ่งทะยานไปแตะระดับ 6.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.4 แสนล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 17 กรกฎาคม 2568) ภายในปี 2573 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งของตลาดนี้ในระยะยาว
ShopeePay นำทีมรุกตลาด พัฒนา SPayLater เจาะทุกช่องทาง
หนึ่งในผู้เล่นสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดนี้ คือ ShopeePay ซึ่งได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “SPayLater” เป็นโซลูชันที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกช้อปปิ้งก่อนและจ่ายเงินทีหลังได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือวางเงินดาวน์ใดๆ โดยสามารถใช้งานได้ทั้งบนแอปพลิเคชัน Shopee และ ShopeePay รวมถึงร้านค้าทั่วประเทศที่รองรับระบบ QR Code
นายศุภวิทย์ หงส์อมรสิน ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “บริการ SPayLater ได้รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมจากผู้ใช้งาน Shopee ทั่วประเทศ โดยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในแง่ของจำนวนผู้ใช้งานและจำนวนการทำธุรกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความต้องการของผู้บริโภคที่กำลังมองหาวิธีชำระเงินที่ตอบโจทย์มากกว่าเดิม ทั้งในเรื่องของความยืดหยุ่นและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
วิเคราะห์เชิงลึก: พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของพฤติกรรมผู้บริโภคบนแอปพลิเคชัน Shopee พบว่า ผู้ใช้งานยุคใหม่ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่เพียงแค่การช้อปปิ้งออนไลน์เท่านั้น แต่ยังต้องการประสบการณ์ด้านการชำระเงินที่ไร้รอยต่อระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล
ด้วยเหตุนี้ ในปีนี้ ShopeePay จึงเดินหน้ารุกตลาดออฟไลน์อย่างจริงจัง โดยขยายการให้บริการ SPayLater ไปยังร้านค้าทั่วประเทศผ่านฟีเจอร์ Scan & Pay เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัว ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการของตนเอง
“เรามีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การขยายโซลูชันทางการเงินที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ไม่เพียงแต่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนให้ร้านค้าและพันธมิตรของเราสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” นายศุภวิทย์กล่าวเสริม
เครือข่ายกว้าง: ครอบคลุมกว่า 9 ล้านจุดทั่วไทย
การใช้งาน SPayLater ในร้านค้าออฟไลน์สามารถทำได้โดยการเลือกใช้การชำระเงินแบบ “ช้อปก่อน จ่ายทีหลัง” ผ่านการสแกน PromptPay QR หรือ ShopeePay QR ในร้านค้าทั่วประเทศที่เข้าร่วมรายการ มากกว่า 9 ล้านจุดทั่วประเทศไทย ครอบคลุมทุกหมวดหมู่สินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อิเล็กทรอนิกส์ ความงาม แฟชั่น ร้านอาหาร ตลอดจนบริการต่างๆ อีกมากมาย
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานควรทราบว่า การใช้ SPayLater ผ่าน PromptPay QR จะเป็นการเติมเงินเข้ากระเป๋า ShopeePay ด้วยวงเงินสินเชื่อ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วง 15-25% ต่อปี ดังนั้นผู้ใช้งานควรวางแผนการใช้และชำระคืนให้ตรงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงภาระดอกเบี้ยที่อาจเพิ่มขึ้น
สนามแข่งเดือด: ผู้เล่นหลักเร่งขยายฐานตลาด
ตลาด BNPL ในประเทศไทยในปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ให้บริการรายใหญ่หลายราย โดยแต่ละรายต่างมีจุดแข็งและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะตัว
Atome ซึ่งถือเป็นผู้นำตลาด BNPL ที่โฟกัสให้บริการผ่อนชำระในหมวดแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดแข็งในการเป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
K PAY LATER บริการจากธนาคารกสิกรไทย ที่ชูความยืดหยุ่นในการชำระและความน่าเชื่อถือจากการเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินที่มีประวัติยาวนาน
SpayLater แพลตฟอร์มสินเชื่อนอกระบบธนาคารที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่มีบัตรเครดิต โดยใช้เทคโนโลยีในการประเมินความเสี่ยงแบบใหม่
Pay Next บริการผ่อนสินค้าแบบไม่มีเงินดาวน์ที่ครอบคลุมสินค้าหลายประเภท โดยเน้นความสะดวกในการใช้งานและการอนุมัติที่รวดเร็ว
การแข่งขันที่รุนแรงนี้ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการมีทางเลือกที่หลากหลายและเงื่อนไขที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นแรงกดดันให้ผู้ให้บริการต้องพัฒนานวัตกรรมและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ภาครัฐเตรียมมาตรการกำกับ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด BNPL ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการปล่อยสินเชื่อเกินตัวและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยเน้นการส่งเสริมให้ผู้ให้บริการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมสนับสนุนการเติบโตที่มั่นคงของอีโคซิสเต็ม BNPL ในระยะยาว
มาตรการที่คาดว่าจะออกมาน่าจะครอบคลุมเรื่องการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้บริโภคอย่างชัดเจน การกำหนดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม การประเมินความสามารถในการชำระคืนของผู้กู้ และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย
ขั้นตอนนี้ถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญเพื่อให้ตลาด BNPL สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในระยะยาว
แนวโน้มอนาคต: โอกาสและความท้าทาย
ตลาด BNPL ในประเทศไทยยังคงมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะในส่วนของการขยายไปสู่ตลาดออฟไลน์ที่ยังมีพื้นที่การเติบโตอีกมหาศาล การที่ผู้บริโภคไทยเริ่มยอมรับและคุ้นเคยกับรูปแบบการชำระเงินแบบใหม่นี้มากขึ้น ร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้การใช้งานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น คาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตในอนาคต
แนะนำ
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับกรอบการกำกับใหม่ที่จะทยอยออกมาในอนาคต โดยต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
นอกจากนี้ ความท้าทายอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการต้องเผชิญ ได้แก่ การจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง การสร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และการศึกษาผู้บริโภคให้ใช้บริการอย่างรู้เท่าทัน
บทสรุป: อนาคตที่สดใสของตลาด BNPL ไทย
ตลาด “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” ในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาทองของการเติบโต ด้วยการคาดการณ์ที่ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 2.4 แสนล้านบาทภายในปี 2573 การที่ผู้เล่นหลักอย่าง ShopeePay เร่งขยายบริการไปสู่ตลาดออฟไลน์ พร้อมกับการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตนี้
ความสำเร็จในอนาคตของตลาดนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ให้บริการในการสร้างสมดุลระหว่างการขยายธุรกิจอย่างรุกรานกับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ภายใต้กรอบการกำกับที่จะเข้มงวดมากขึ้น ผู้ให้บริการที่สามารถปรับตัวได้ดีและสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริงจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้
สำหรับผู้บริโภค การมีทางเลือกในการชำระเงินที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้นนั้นเป็นข่าวดี แต่ก็ควรใช้บริการอย่างรอบคอบและวางแผนการเงินให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีการเงินที่ก้าวหน้านี้โดยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของหนี้สินที่เกินตัว
